CRM Sales: il software gestionale per la forza vendita e le trattative commerciali
CRM Sales
Converti le opportunità
in risultati concreti, accelera le
vendite e gestisci le pipeline
con il modulo CRM Sales
Quando si arriva a proporre una trattativa commerciale, il team dedicato sa che è necessario monitorare ogni singola fase: dall’attività di prevendita all’invio di ipotesi di offerta, dallo studio della concorrenza fino alle stime e previsioni di chiusura. Il modulo CRM Sales di Zucchetti è la soluzione ideale per coadiuvare la forza vendita aziendale e guidarla verso risultati concreti.
Affidarsi a Infodati per l’implementazione del software CRM Sales significa digitalizzare la relazione con i clienti, registrando tutte le interazioni presenti e passate per ottimizzare i processi commerciali e massimizzare la conversione dei lead.
Le Funzionalità Chiave della Piattaforma CRM Sales
La gestione centralizzata delle informazioni tramite intuitive dashboard consente di organizzare i dati dei clienti in una piattaforma univoca, facilitando l’aggiornamento continuo delle informazioni. Il modulo si compone di funzioni specifiche per il business:
Gestione della trattativa e pipeline
l modulo CRM Sales consente di visionare tutte le informazioni legate alle opportunità e alle offerte raggruppandole per i diversi classificatori commerciali (settore, mercato, fatturato, numero di dipendenti o competitor coinvolti). Fornisce uno storico dettagliato utile per il follow-up.
Dashboard operative in tempo reale
Gli operatori possono utilizzare cruscotti specifici e gadget grafici per analizzare e condividere le interazioni con il cliente.
La dashboard fornisce una visione chiara dei KPI commerciali per ottimizzare le prestazioni del team.
Navigabilità dei dati gerarchica
Tutte le informazioni relative alle trattative possono essere visualizzate e gestite dai commerciali in base alla propria posizione nella struttura organizzativa. Questo consente al Sales Manager di consultare le opportunità dei propri sottoposti per coordinare efficacemente le strategie di vendita.
Parco contatti e giro visite
Mette a disposizione della forza vendita un archivio completo che raggruppa nominativi, aziende e persone fisiche. Permette di condurre trattative ma anche semplici azioni collaborative, come la pianificazione efficiente del proprio giro visite sul territorio.
Integrazione nativa Web e Mobile
Il sistema CRM Sales è sviluppato con un’architettura interamente web-based ed è fruibile in cloud. Questo significa abbattere i costi infrastrutturali e garantire un accesso sicuro ai dati aziendali ovunque ci si trovi. Grazie all’esclusiva App CRM Sales di Zucchetti (disponibile per iOS e Android), la tua rete vendita ha l’ufficio sempre in tasca. Prima di varcare la porta di un cliente, l’agente può consultare da smartphone lo storico degli acquisti e le preferenze passate; subito dopo il meeting, può inserire l’esito della visita aggiornando il sistema in tempo reale.
Questa sincronizzazione immediata permette al Sales Manager in sede di avere il polso della situazione istante per istante, e al back-office di preparare contratti e offerte senza dover attendere il rientro dell’agente o decifrare appunti cartacei.
Ma il vero salto di qualità per l’efficienza aziendale è l’integrazione nativa e bidirezionale con i gestionali ERP (come la suite Infinity o Ad Hoc). Il flusso di lavoro diventa unico e senza interruzioni: non solo un’opportunità o un preventivo vinto nel CRM si trasforma automaticamente in un ordine nel gestionale (azzerando gli errori da doppio inserimento dati), ma avviene anche il contrario. I commerciali possono visualizzare direttamente all’interno del CRM dati cruciali che provengono dall’amministrazione, come la disponibilità reale degli articoli a magazzino, il fido del cliente o l’eventuale presenza di fatture insolute, tutelando così gli interessi dell’azienda prima di avviare una nuova negoziazione.
Se desideri monitorare le fasi delle trattive commerciali per una maggiore conversione dei leads, scegli il modulo CRM Sales.
Consulta le faq
A cosa serve esattamente il modulo CRM Sales?
Il modulo CRM Sales è lo strumento software progettato per supportare la forza vendita e i direttori commerciali nella gestione quotidiana del ciclo attivo. Serve a tracciare ogni interazione con i prospect, organizzare il giro visite, monitorare la pipeline delle trattative e avere stime precise sulle previsioni di fatturato in chiusura.
Gli agenti possono utilizzare il CRM Sales fuori sede?
Sì, la mobilità è uno dei punti di forza del sistema. Attraverso l’App CRM Sales Zucchetti (disponibile per smartphone e tablet iOS e Android), gli agenti di commercio possono consultare l’anagrafica clienti, visualizzare lo storico delle vendite, inserire appunti dopo un meeting e aggiornare lo stato delle trattative direttamente dal campo, anche in viaggio.
Come si integra il CRM Sales con l'ERP aziendale?
Il sistema è progettato per un’integrazione nativa e bidirezionale con i gestionali ERP Zucchetti (come Ad Hoc o Infinity). Questo significa che i dati anagrafici sono condivisi: quando una trattativa viene vinta all’interno del modulo CRM Sales, questa viene trasformata automaticamente in un ordine o in un preventivo nell’ERP amministrativo, annullando il rischio di errori da doppio inserimento manuale.
Quali indicatori e KPI permette di monitorare la dashboard?
Le dashboard del CRM Sales mettono a disposizione dei Sales Manager e della direzione aziendale report aggiornati in tempo reale. È possibile monitorare le stime di vendita mensili, il tasso di conversione delle opportunità, le tempistiche medie di chiusura, il carico di lavoro dei singoli commerciali e le informazioni relative alla concorrenza.